Kinases são enzimas que ativam transformações essenciais para o crescimento das células. Escolhemos esse nome porque é o papel que exercemos em nossas investidas: somos catalisadores da transformação, comprometidos em desenvolver negócios sólidos, rentáveis e preparados para o futuro.
Nosso foco são empresas brasileiras de médio porte, que faturam entre R$ 20 e R$ 100 milhões, em setores diretamente relacionados à transformação digital por meio da inteligência artificial, automação e BPO.
Nossa atuação se dá por uma gestão ativa, com perfil empreendedor voltado à construção de valor no longo prazo.
Com estratégias de M&A e nossa expertise em gestão e inovação, buscamos impulsionar os resultados e acelerar o desenvolvimento das empresas investidas de maneira sustentável.
Combinamos capital, governança e tecnologia para construir negócios mais eficientes, escaláveis e preparados para os desafios da nova economia.
Em 2019, formalizamos a aquisição da Stoque, empresa de serviços tecnológicos focada em automação digital de processos.
A Kinase é apoiada por uma rede de investidores reconhecida internacionalmente, composta por algumas das empresas mais influentes no ecossistema global de search funds e private equity empreendedor.
Nossos investidores aportam capital e contribuem com sua experiência em M&A, governança e estratégia de crescimento, ampliando nossa capacidade de identificar oportunidades, adquirir novas empresas e construir negócios líderes em seus setores.
O search fund é um modelo de investimento criado em Stanford, no qual um empreendedor, com o apoio de investidores, busca, adquire e passa a operar uma única empresa privada de médio porte.
Diferente dos fundos tradicionais, esse modelo privilegia a gestão ativa e o crescimento a longo prazo, sendo adotado por líderes que desejam negócios relevantes através da execução, tecnologia e geração de valor real.
Diferente de um Private Equity tradicional, na Kinase escolhemos o Search Fund com um direcionamento claro: acelerar o crescimento da Stoque, nosso ativo principal.
Conheça mais sobre o nosso modelo e como ele se compara a outras estratégias de investimento privado:
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Private Equity Tradicional | |
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| Estrutura do Modelo | Foco na aquisição e operação de uma única empresa, com dedicação total do gestor-operador | Gestão de um portfólio com múltiplas empresas, com atuação mais estratégica e menos envolvimento direto |
| Tese de Criação de Valor | Geração de valor via melhoria operacional, cultura de longo prazo e profissionalização da gestão | Geração de valor via crescimento acelerado, aquisições complementares e múltiplos de saída |
| Perfil da Empresa-Alvo | Empresas de pequeno e médio porte, com faturamento entre R$ 25m e R$ 100m, lucrativas, com receita recorrente e baixo risco operacional | Empresas maiores, com alto potencial de crescimento ou em processo de reestruturação |
| Papel Investidor | Investidores estratégicos com atuação próxima e suporte ativo ao gestor-operador | Investidores institucionais com participação passiva, com foco em retorno financeiro |
| Participação na Gestão | Envolvimento direto do gestor-operador, assumindo posição executiva (CEO ou liderança estratégica) | Manutenção da gestão atual com eventuais trocas pontuais, sem envolvimento na operação |
| Controle e Governança | Aquisição de 100% do controle acionário com autonomia plena sobre decisões estratégicas e operacionais | Participações variáveis, com influência limitada nos rumos da operação |
| Tamanho do Cheque Médio | Aportes entre US$ 5 milhões e US$ 20 milhões, em linha com o foco em empresas de médio porte | Aportes superiores a US$ 30 milhões, geralmente alocados em empresas de grande porte |
| Horizonte de Investimento | Longo prazo, com construção de valor orientada por legado, perenidade e visão de futuro | Ciclo de investimento típico de 5 a 7 anos, com foco em maximização do retorno na saída |
Suas soluções abrangem serviços e plataformas para operações de back office digitais, que vão desde a digitalização de documentos físicos a softwares low-code, que utilizam inteligência artificial para apoiar usuários na construção de fluxos de trabalho automatizados.
Fundada em 2002, em Belo Horizonte - MG, a Stoque se consolidou como uma das principais fornecedoras de soluções de automação de processos no Brasil. Atendendo empresas de médio e grande porte de diversos setores, a empresa tem como objetivo simplificar operações complexas e impulsionar resultados.
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